9月23日，由中國(guó)平安旗下平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（下稱“平安資管”）與澳洲知名資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)昆士蘭投資公司（下稱“QIC”）合作的首款產(chǎn)品“QIC-平安中國(guó)企業(yè)債基金”正式全球發(fā)佈。該基金結(jié)合了中國(guó)平安積逾20年的中國(guó)債券投資經(jīng)驗(yàn)與QIC豐富的全球資產(chǎn)配置與服務(wù)能力，旨在為全球投資者精選中國(guó)企業(yè)債投資機(jī)會(huì)並享受到中國(guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展紅利。平安集團(tuán)總經(jīng)理任匯川表示，該基金的發(fā)行為中外資本市場(chǎng)的投資合作架起一座橋樑，平安會(huì)加強(qiáng)國(guó)際合作互鑒，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值與回報(bào)。澳大利亞昆士蘭州副州長(zhǎng)兼財(cái)政部長(zhǎng)Jackie Trad、平安資管董事長(zhǎng)萬放、QIC首席執(zhí)行官Damien Frawley、上海市金融工作局領(lǐng)導(dǎo)等出席發(fā)佈儀式。
據(jù)瞭解，此次發(fā)佈的基金是由QIC與平安資管合作推出，系首只經(jīng)由愛爾蘭央行批準(zhǔn)的中國(guó)企業(yè)債投資主題UCITS基金（Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities歐盟可轉(zhuǎn)讓證券集合投資計(jì)畫）。該產(chǎn)品在境外發(fā)行，以人民幣作為計(jì)價(jià)貨幣，以富時(shí)中國(guó)銀行間市場(chǎng)企業(yè)債指數(shù)作為業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，以為投資者提供超于業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的回報(bào)作為投資目標(biāo)，面向具備配置中國(guó)在岸債券需求的境外機(jī)構(gòu)以及希望提高離岸資金收益的境外中國(guó)機(jī)構(gòu)，為投資者提供便捷高效且風(fēng)險(xiǎn)可控的中國(guó)債市優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會(huì)。從投資策略來看，該基金通過自下而上精選中國(guó)在岸優(yōu)質(zhì)企業(yè)債，並結(jié)合全球固定收益與貨幣管理策略，輔以境外機(jī)會(huì)性投資作收益增厚，以跨市場(chǎng)投資有效對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，致力於為投資者創(chuàng)造穩(wěn)健收益。
近年來，中國(guó)債券市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。截至2019年7月末，中國(guó)債市總規(guī)模已逾93萬億人民幣（約13萬億美元），超過日本躍居世界第二位。隨著金融對(duì)外開放措施的加速推出，中國(guó)債券市場(chǎng)在國(guó)際化建設(shè)方面取得顯著成效，對(duì)外資的吸引程度逐步增強(qiáng)。資料顯示，當(dāng)前已有逾2100家境外投資者進(jìn)入銀行間債券市場(chǎng)，較年初增加900餘家。今年1至8月，累計(jì)達(dá)成交易量超過3萬億元，同比增長(zhǎng)超30%。截至目前，境外投資者持債規(guī)模已超過2萬億元，占境內(nèi)債券市場(chǎng)託管總額的比例約為2.5％。
值得注意的是，與發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)相比，中國(guó)債市的外資規(guī)模占比仍偏低，但隨著彭博巴克萊、摩根大通相繼宣佈將中國(guó)債券納入其旗艦債券指數(shù)，將為中國(guó)債券市場(chǎng)引入超1000億美元的指數(shù)追蹤資金，中國(guó)債市未來的規(guī)模增量仍有廣闊空間。從收益水準(zhǔn)來看，中國(guó)投資級(jí)企業(yè)債的收益率持續(xù)高於美國(guó)等成熟資本市場(chǎng)，也高於中國(guó)本土的利率債收益水準(zhǔn)，但由於境外機(jī)構(gòu)缺乏對(duì)中國(guó)在岸信用債市場(chǎng)的瞭解與研究資源，國(guó)際投資者需要經(jīng)過深度研究與長(zhǎng)期盡調(diào)才會(huì)深入這一市場(chǎng)，週期長(zhǎng)、成本高、風(fēng)險(xiǎn)管理壁壘成為橫亙?cè)诰惩鈾C(jī)構(gòu)面前的幾道難題。為了化解以上痛點(diǎn)，QIC-平安中國(guó)企業(yè)債UCITS基金應(yīng)運(yùn)而生。
該基金背後的兩家管理機(jī)構(gòu)均是歷史悠久、經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)。平安資管總管理規(guī)模超3萬億元，積逾20年投資經(jīng)驗(yàn)。公司目前管理的固定收益資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)2.2萬億人民幣（約3000億美元），是中國(guó)債券市場(chǎng)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一。近年來，除了不斷夯實(shí)獨(dú)具特色的內(nèi)部信評(píng)體系，平安資管順應(yīng)金融科技浪潮，堅(jiān)定推進(jìn)“資管+科技”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，在債券投資領(lǐng)域不斷加大科技投入，其潛心打造的“人機(jī)合一”債券投資智慧平臺(tái)頻獲市場(chǎng)讚譽(yù)。另外，作為全球知名投資管理機(jī)構(gòu)，QIC於1991年由澳大利亞昆士蘭州政府發(fā)起成立，並為其履行長(zhǎng)期投資職責(zé)。在不斷發(fā)展探索中，QIC已建立橫跨基礎(chǔ)設(shè)施、私募股權(quán)、房地產(chǎn)、全球多資產(chǎn)、全球流動(dòng)性策略等多元領(lǐng)域的完整投資佈局，尤以另類投資見長(zhǎng)，其在全球9大重點(diǎn)地區(qū)設(shè)有分支機(jī)搆，擁有1000余名投資專家，當(dāng)前管理規(guī)模超過600億美元。
據(jù)悉，QIC-平安中國(guó)企業(yè)債基金是QIC與平安資管在2016年達(dá)成公司戰(zhàn)略合作後發(fā)行的首款產(chǎn)品。QIC首席執(zhí)行官Damien Frawley先生表示，長(zhǎng)期以來，中國(guó)市場(chǎng)一直是QIC的戰(zhàn)略重點(diǎn)，中國(guó)自身的蓬勃發(fā)展以及與國(guó)際市場(chǎng)不斷增強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，持續(xù)創(chuàng)造著令人興奮的新機(jī)遇，我們非常榮幸能與平安資管合作。平安資管董事長(zhǎng)萬放也表示，作為首款中國(guó)企業(yè)債主題UCITS基金，該產(chǎn)品將説明更多的國(guó)際投資者進(jìn)入中國(guó)債券市場(chǎng)，也有益於提升中國(guó)債券的國(guó)際影響力，助力人民幣國(guó)際化進(jìn)程。平安資管作為中國(guó)領(lǐng)先的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理行業(yè)的排頭兵，未來將繼續(xù)積極參與中國(guó)資本市場(chǎng)的對(duì)外開放，助力中國(guó)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。
